以AI破局，赋能金融机构投研数字化转型

在数字化浪潮与金融科技深度融合的今天，投研数字化、智能化已成为金融机构构建核心竞争力的关键。通联数据作为国内领先的金融科技服务商，始终聚焦机构投资者核心需求，以前沿AI技术与专业金融理解力，为客户提供全场景智能投研解决方案。

近日，通联数据成功为阳光资产管理股份有限公司（以下简称“阳光资产”）打造“阳光资产投研分析助手”，以技术创新重塑投研流程，成为金融机构智能投研转型的典型标杆案例。

客户需求：破解投研痛点，寻求模式革新

作为行业领先的资产管理机构，阳光资产在投研过程中，面临着传统模式下信息流通效率不足、知识转化运用不充分、跨境信息利用有待深化及合规与数据安全管控等多方面挑战。为应对这些痛点，阳光资产亟需一套集 “数据整合、智能交互、合规管理、个性化支持” 于一体的智能投研平台，实现投研效率与决策质量的双重提升。

通联方案：全栈式智能投研平台，赋能投研全流程

针对阳光资产的核心诉求，通联数据依托自身在 AI 大模型应用、金融数据整合、自然语言处理等领域的技术积累，量身打造了覆盖 “数据集合 – 知识构建 – 智能交互 – 合规管控” 的全栈式智能投研解决方案，构建了四大核心能力：

• 1.全方位知识整合能力，打破数据孤岛

通联数据通过多模态 AI 技术，实现内外部投研数据的一体化管理，支持全格式文档解析与多语言识别，将非结构化数据转化为结构化知识。创新 “双引擎搜索” 模式，结合智能排序算法，确保信息精准触达，帮助投研人员快速挖掘数据价值，构建完整知识图谱。

• 2.精准智能问答技术，实现人机协同

基于通联数据自研的智能体技术与开源大模型优化，平台具备自然语言交互与上下文理解能力。支持复杂投研问题的实时响应、多轮深度对话，自动关联数据来源，让 “人机协同” 贯穿投研全流程，解放研究员的重复劳动，专注深度思考与战略判断。

• 3.精准智能问答技术，实现人机协同

平台采用灵活的模块化架构，支持功能模块按需组合、外部数据单项引入，既适配阳光资产内部投研流程，又能满足不同研究场景的个性化需求，实现 “标准化产品 + 定制化服务” 的完美结合。

• 4.合规与扩展性兼顾，筑牢安全防线

充分考虑金融行业监管要求，通联数据为平台设计了全流程智能管理中台，通过精细化权限控制、操作日志记录，确保数据安全与合规使用。同时支持本地知识库建设与本地大模型集成，兼顾数据隐私与业务扩展性，为未来功能升级预留空间。

案例价值：三大核心场景落地，重塑投研效率

通联数据打造的智能投研分析助手，已在阳光资产投研工作中实现深度应用，成效显著：

• • 信息检索效率提升：通过自然语言问答与双引擎搜索，研究员获取核心信息的时间从数小时缩短至分钟级，大幅提升研究效率；
• • 跨文档分析能力升级：自动整合多机构研报观点，识别共识与分歧，辅助研究员快速形成全面判断，减少信息遗漏与偏见；
• • 多语言文档高效处理：系统支持多语言文档自动翻译与专业术语校准，保持金融专业表述准确性，同时提供原文与译文对照查看功能，助力研究员高效利用全球研究资源。

行业意义：树立智能投研转型新标杆

此次与阳光资产的成功合作，是通联数据智能投研解决方案在保险资管领域的重要实践，再次印证了通联数据在 “AI 技术 + 金融场景” 融合中的核心优势。通联数据不仅为阳光资产提供了技术产品，更通过深度业务理解，助力客户实现投研模式的深刻变革，为行业树立了 “技术赋能业务” 的标杆案例。

通联数据打造的Datayes!Pro萝卜投资在常规的数据资讯服务的基础上，通过其内含的高效数据处理、AI人工智能、大数据分析、知识图谱等前沿技术，搭建了数据、模型与决策之间的“智慧科技桥梁”，达成专家智慧增强、数据价值萃取的目的，将数据信息转变为真正可以辅助投资的知识，从而提升机构整体竞争力。

未来，通联数据将持续深耕金融科技领域，以更前沿的技术、更专业的服务，为银行、保险、基金、券商等各类金融机构提供定制化智能投研解决方案，助力行业数字化转型，共创智能投研新生态。如果您也面临投研效率提升、数据整合、人机协同等需求，欢迎联系通联数据，让我们携手打造专属智能投研平台！